半魔族のノアは、道中困っているところをリヒトと名乗る男に助けられる。

王子様のような彼の行き先はノアが住む小さな村で、ノアの営む宿に滞在することに。
何か事情がありそうな彼は一見冷たい雰囲気だが、意外と親しみやすい性格だった。
すぐに友人になるが、リヒトの普段から ノアを口説くような態度にドキドキする日々を過ごす。
ある時、彼から嫌な匂いがした。
それは昔、ノアが賊に誘拐された時に嗅いだ魔力の匂いで…。